Аптечный рынок России в 2024 году демонстрирует значительный рост, обусловленный в первую очередь инфляцией и перераспределением спроса в сторону более дорогих товаров. За первые девять месяцев объем рынка вырос на 17% в рублях, составив 1 477 млрд рублей. Существенную роль в этом сыграла высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом в начале года и осенью, что дополнительно поддержало продажи.
Однако количественный прирост аптек оказался неравномерным. По данным DSM Group, количество аптек в стране увеличилось на 3,3 тысячи, достигнув порядка 82 180 точек к концу сентября.
Консолидация на рынке продолжает набирать обороты: лидирующие аптечные сети активно поглощают региональных конкурентов. Так, сеть "Ригла" значительно расширила свое присутствие, купив аптечные сети "Аптечество" и Farmani в восьми регионах России. Ожидается, что дальнейшие сделки, в том числе покупка аптек в Дальневосточном федеральном округе, позволят "Ригле" укрепить свои позиции.
Вместе с тем, аптечная сеть "Апрель" заняла первое место как по количеству аптек, так и по обороту, сместив с этой позиции "Риглу" впервые за многие годы. Разрыв между конкурентами крайне мал — всего 0,01%, и борьба за лидерство, вероятно, продолжится в следующие месяцы.
Не остались без внимания и изменения в сегменте онлайн-торговли. Хотя аптечный eCom вырос на 27% за первые девять месяцев 2024 года, темпы роста замедлились. Игроки рынка пробуют различные стратегии для улучшения доставки, такие как коллаборация маркетплейса "Здравсити" с сервисом "Купер", что позволяет жителям Москвы и Подмосковья получать заказы на следующий день после оформления.
Таблица 1. Рейтинг ассоциаций и аптечных площадок по итогам 9 месяцев 2024 года.
|
Рейтинг |
Название |
Объем млрд. руб. |
Доля в коммерческом сегменте 9М 2024 |
Прирост оборота по сравнению с 9М 2023 |
Количество точек продаж |
|
Рейтинг маркетинговых ассоциаций |
|||||
|
1 |
АСНА |
2623 |
173% |
11,0% |
17 650 |
|
2 |
МФО |
241,1 |
163% |
61,0% |
12 022 |
|
3 |
ПроАптека |
229,3 |
15,5% |
25,0% |
11 838 |
|
4 |
Созвездие |
113,6 |
7,7% |
18,0% |
9 394 |
|
5 |
Платформа ФармХаб |
84,5 |
5,7% |
9,0% |
5 160 |
|
6 |
Весна |
66,9 |
43% |
64,0% |
5 756 |
|
7 |
АННА |
16,9 |
1,1% |
65,7% |
1 739 |
|
Сервисы дистанционного заказа |
|||||
|
1 |
Аптека.ру |
65,8 |
43% |
27,0% |
37 399 |
|
2 |
Еаптека |
23,7 |
1,6% |
21,0% |
11647 |
|
3 |
Здравсити |
18,9 |
13% |
64,0% |
32 276 |
|
4 |
Ютека |
163 |
1,1% |
73,0% |
48 700 |
|
5 |
Мегааптека |
7,0 |
оз% |
64,0% |
37 000 |
|
6 |
potzaru |
5,4 |
0,4% |
198,0% |
30 260 |
|
7 |
Асна.ру |
3,7 |
03% |
36,0% |
13 000 |
|
8 |
009.РФ |
0,1% |
9,0% |
36 000 |
|
|
9 |
Интернет-аптека Легко |
0,6 |
0,04% |
212,0% |
397 |
|
10 |
Склад Здоровья |
03 |
0,02% |
- |
9 400 |
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний
Таблица 2. Рейтинг аптечных сетей по итогам 9 месяцев 2024 года.
|
Рейтинг |
Аптечные сети |
Объем млрд. руб. |
Доля в коммерческом сегменте 9М 2024 |
Прирост оборота по сравнению с 9М 2023 |
Количество точек продаж |
|
1 |
Апрель |
136,4 |
9,23% |
55,00% |
8470 |
|
2 |
Ригла |
136,2 |
9,22% |
24,00% |
4 920 |
|
3 |
Планета здоровья |
95,3 |
6,45% |
22,00% |
2 481 |
|
4 |
Имплозия |
82,9 |
5,61% |
25,20% |
5970 |
|
5 |
Объединенная АС ЭРКАФАРМ и МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ |
69,5 |
4,70% |
2,00% |
2335 |
|
6 |
Аптечная сеть «36,6» |
69,1 |
4,68% |
34,80% |
2 278 |
|
7 |
Нео-Фарм |
64,6 |
438% |
21,00% |
1503 |
|
8 |
ИРИС |
61,3 |
4,15% |
26,00% |
2 679 |
|
9 |
Фармленд |
56,9 |
335% |
29,0% |
2366 |
|
10 |
Вита (Самара) |
55,6 |
3,76% |
22,00% |
2900 |
|
11 |
Е-аптека |
26,6 |
130% |
22,00% |
216 |
|
12 |
Максавит |
21,0 |
1,42% |
18,00% |
1073 |
|
13 |
Фармаимпекс |
18,8 |
1,27% |
15,00% |
823 |
|
14 |
Здоров.ру |
17,3 |
1,17% |
110,00% |
107 |
|
15 |
Магнит |
16,6 |
1,12% |
39,00% |
1011 |
|
16 |
Социальная аптека |
15,5 |
1,05% |
17,70% |
691 |
|
17 |
Губернские аптеки |
14,0 |
035% |
13,00% |
349 |
|
18 |
Алоэ |
13,9 |
034% |
143,00% |
601 |
|
19 |
Аптека Невис |
13,4 |
031% |
16,00% |
684 |
|
20 |
Здоровье (Усть-Лабинск) |
10,2 |
0,69% |
26,00% |
276 |
|
21 |
Эдельвейс |
10,1 |
0,69% |
30,20% |
435 |
|
22 |
Антей |
10,0 |
0,68% |
12,60% |
779 |
|
23 |
Гармония здоровья |
8,6 |
0,58% |
42,00% |
398 |
|
24 |
Надежда-Фарм |
7,9 |
0,53% |
25,00% |
506 |
|
25 |
Ваша №1 |
7,8 |
0,53% |
6,40% |
122 |
|
26 |
Монастырёв.рф |
6,6 |
0,45% |
-29,00% |
258 |
|
27 |
Фармэконом |
6,6 |
0,45% |
34,30% |
218 |
|
28 |
Вита-плюс |
5,9 |
0,40% |
23,70% |
422 |
|
29 |
Ваш доктор |
5,0 |
034% |
28,00% |
255 |
|
30 |
Петербургские аптеки |
5,0 |
034% |
12,90% |
90 |
|
31 |
Экономная аптека |
4,7 |
032% |
22,00% |
202 |
|
32 |
Лаки-Фарма |
4,6 |
031% |
39,00% |
311 |
|
33 |
Фитофарм |
43 |
031% |
45,00% |
370 |
|
34 |
ШАХ |
4,4 |
030% |
31,0% |
168 |
|
35 |
Аптека для бережливых |
4,3 |
0,29% |
13,00% |
191 |
|
36 |
Областной аптечный склад (Челябинск) |
4,2 |
0,28% |
5,00% |
258 |
|
37 |
Волгофарм |
4,1 |
0,28% |
1,70% |
153 |
|
38 |
Советские аптеки |
3,8 |
0,26% |
19,00% |
422 |
|
39 |
Алия-Фарм |
3,7 |
0,25% |
15,70% |
172 |
|
40 |
МФК Северо-Запад |
3,6 |
0,24% |
17,00% |
99 |
|
41 |
Фармия |
3,5 |
0,34% |
24,00% |
352 |
|
42 |
Семейная аптека {Благовещенск) |
3,0 |
0,20% |
15,90% |
353 |
|
43 |
Нижегородская областная фармация |
2,9 |
0,19% |
5,30% |
247 |
|
44 |
Аптека 25.рф |
2,8 |
0,19% |
37,00% |
46 |
|
45 |
Диалог |
2,5 |
0,17% |
6,70% |
93 |
|
46 |
О'Вита |
2,4 |
0,16% |
11,00% |
108 |
|
47 |
Башфармация |
2,4 |
0,16% |
-17,4% |
249 |
|
48 |
Флория (Чита) |
2,3 |
0,16% |
2,7% |
150 |
|
49 |
Здоровье (Белово) |
2,3 |
0,15% |
11,00% |
99 |
|
50 |
Дешевая аптека |
2,1 |
0,14% |
6,20% |
80 |
|
51 |
Вита Норд |
2,1 |
0,14% |
11,30% |
94 |
|
- |
ЗДРАВиЯ/Главная аптека (ЛНР) |
2,1 |
0,14% |
23,00% |
75 |
|
- |
Арника {ДНР) |
2,0 |
0,14% |
33,00% |
84 |
|
52 |
Трика {Москва) |
2,0 |
0,14% |
-2,00% |
45 |
|
53 |
Аптека "Вита” (Томск) |
1,9 |
0,13% |
8,00% |
96 |
|
54 |
Сердце России |
1,9 |
0,13% |
6,00% |
192 |
|
55 |
Лека (Томск) |
1,9 |
0,13% |
5,00% |
75 |
|
56 |
Мир лекарств |
1,9 |
0,13% |
8,40% |
137 |
|
57 |
Лара (Улан-Уда) |
1,8 |
0,12% |
5,70% |
72 |
|
58 |
Таблеточка |
1,6 |
0,11% |
0,0% |
109 |
|
59 |
Мособлмедсервис |
1,5 |
0,10% |
10,20% |
309 |
|
60 |
ЭкономЪ |
1,5 |
0,10% |
16,70% |
21 |
|
61 |
Кардио |
1,4 |
0,10% |
8,40% |
68 |
|
62 |
ЛипецкФармация |
1,3 |
0,09% |
1,00% |
107 |
|
63 |
Индустрия здоровья |
1,3 |
0,09% |
7,00% |
35 |
|
64 |
Брянскфармация |
1,3 |
0,09% |
-2,10% |
129 |
|
65 |
МЕДСИ |
1,2 |
0,08% |
39,0% |
30 |
|
66 |
Аптека Фарма |
1,2 |
0,08% |
66,0% |
76 |
|
67 |
Добрая аптека |
1,2 |
0,08% |
11,10% |
86 |
|
68 |
Таттехмедфарм |
1,2 |
0,08% |
5,0% |
178 |
|
69 |
Фармс клад |
1,1 |
0,07% |
-5,20% |
95 |
|
70 |
Эвалар |
1,1 |
0,07% |
7,00% |
48 |
|
71 |
АВиК |
1 |
0,07% |
3,00% |
29 |
|
- |
Аптечные традиции |
1 |
0,06% |
-33,20% |
0 |
|
72 |
Омское лекарство |
0,9 |
0,06% |
4,20% |
121 |
|
73 |
Московские аптеки |
0,9 |
0,06% |
-22,00% |
24 |
|
74 |
ГУПАО "Фармация” (Архангельск) |
0,9 |
0,06% |
19,00% |
108 |
|
75 |
ФармаТ |
0,9 |
0,06% |
31,00% |
60 |
|
76 |
Омнифарм |
0,7 |
0,05% |
9,00% |
18 |
|
77 |
Саулык |
0,6 |
0,04% |
20,00% |
47 |
|
78 |
Новгородфармация |
0,5 |
0,03% |
-1,40% |
54 |
|
79 |
СО Фармация Екатеринбург |
0,5 |
0,03% |
23,00% |
108 |
|
80 |
Смоленскфармация |
0,3 |
0,02% |
10,10% |
33 |
Легенда: зелёный цвет – прирост оборота; красный цвет – снижение оборота;
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей
Коллеги, как вы считаете, текущая тенденция на рынке аптек приведет к улучшению доступности лекарств для пациентов или, наоборот, к усилению монополизации и росту цен? Делитесь своими мыслями и наблюдениями в комментариях!
Источник:
, DSM
