Аптечная розница: куда катится рынок?

Онлайн-конференция с директором по развитию аналитической компании RNC Pharma Николаем Беспаловым будет полезна всем, кто хочет быть в курсе актуальных событий аптечного ритейла, интересуется главными тенденциями фармрынка и стремится использовать сложившиеся обстоятельства с пользой для работы и бизнеса.

Будем говорить о:

• текущей ситуации в аптечном ритейле в России
• основных драйверах рынка
• угрозах и возможностях для аптечных предприятий

Онлайн-конференция будет полезна

• руководителям аптечных сетей
• заведующим аптечными предприятиями
• широкой фармацевтической общественности

О чем мы говорили?

Ситуация на российском фармрынке в 2015 году складывалась непростая. Несмотря на кризис, в 2015 году фармацевтический рынок в денежном выражении продолжил позитивную динамику. Объем фармрынка (включая продажи лекарственных препаратов, БАД и парафармацевтики) составил 938 млрд руб., что на 12,8 % больше, чем в 2014 году. Этому способствовало увеличение инфляции и девальвация рубля. По данным аналитической компании RNC PHARMA, инфляция в 2015 году составила 22,8 % (для сравнения: в 2014 г. инфляция была 3,8 %). Прирост рынка в натуральном выражении, по сравнению с 2014 г., показывает отрицательную динамику: –6 %. Если в 2014 году поведение потребителей было направлено на переключение спроса на более дорогую продукцию (препараты последних поколений, имиджевые покупки и т. д.), то в 2015 году потребитель начал искать возможность сэкономить: предпочтение отдавалось препаратам-аналогам, в том числе российского производства, возросли продажи экономичных упаковок (содержащих большее количество разовых доз), упали продажи БАДов и парафармацевтики.

По данным анализа RNC PHARMA, доля российских препаратов на фармацевтическом рынке составила 27,2 % (рост по сравнению с 2014 г. на 4,2 %). По мнению Николая Беспалова, директора аналитической компании RNC PHARMA, это революционный показатель для российского рынка, ничего подобного история фармрынка просто не знала. В предыдущие годы прирост был незначительным (в 2014 г. на 0,5 %), а до 2008 г. российские компании только сдавали свои позиции.

В 2015 году продолжалось вымывание с рынка препаратов низкой ценовой категории (менее 50 руб.). По данным RNC PHARMA, доля такой продукции сократилась с 6,1 % в 2014 году до 5,6 % в 2015 г. По мнению Николая Беспалова, это связано с тем, что с рынка уходят производители, которым невыгодно производить дешевую продукцию. Либо эта продукция дорожает и, соответственно, переходит в другой ценовой сегмент. В связи с удорожанием ЛП произошло увеличение доли дорогостоящих препаратов (более чем на 3 % по сравнению с 2014 г.).

Рост наценок на препараты ОТС был минимальным (0,4 %), это связано с тем, что аптечные сети старались сдерживать рост цен, чтобы удержать клиентов. А вот наценки на сопутствующую продукцию в 2015 г. выросли на 5,7 % по сравнению с 2014 г.

Доля частных аптечных сетей на российском фармацевтическом рынке постепенно повышается (по сравнению с 2014 г. – увеличилась на 0,9 % и в 2015 г. достигла 69,3 %). Госаптеки в общем объеме рынка составляют 11,4 %. Крупные сети показали самый большой рост доли на рынке. Федеральные сети в 2015 г. показали наибольший рост доли рынка. По данным анализа RNC PHARMA, лидерами стали «АСНА» (4,7 %), A.V.E. Group (3,6 %) и «Ригла» (3,5 %). Николай Беспалов считает, это связано с консолидацией присутствующих на рынке активов (например, лидерские позиции A.V.E. Group завоевала благодаря консолидации аптечной сети «А5», а также целого ряда сравнительно небольших региональных игроков). Эта активность в начале 2016 г. увенчалась сделкой, в результате которой сеть стала владельцем дистрибьютора «Альянс Хелскеа» – дочерней компании американо-английской компании Walgreens Boots Alliance.

Локальным сетям в существующих условиях сложно было показать рост, они старались удержаться на существующих позициях, оптимизируя расходы и закрывая убыточные аптеки.

Для всех аптечных сетей в 2015 году была характерна общая тенденция – снижение доли продаж нелекарственного ассортимента, заметный рост доли рецептурного ассортимента в общей структуре продаж.

Большая часть российских оптовиков демонстрирует тенденцию к росту. Топ-10 российских фармдистрибьюторов возглавляют компании «Катрен» и «Протек», доли компаний составили соответственно18,6 % и 16,3 %. Общий уровень концентрации в сегменте фармритейла вырос сразу на 7,9 %. Это связано с уходом с рынка нескольких крупных компаний и перераспределением их доли между остальными участниками рынка.

В 2016 г., по прогнозам RNC PHARMA, с учетом инфляции и очень активных тенденций импортозамещения фармацевтический рынок в целом может показать в денежном выражении рост на 8 % относительно 2015 г. Рассчитывать на серьезное увеличение спроса в натуральном выражении пока не приходится.