Стал известен рейтинг аптек за последние 9 месяцев
17 ноября вышел крупный отчет маркетингового агентства DSM Group о рейтинге отечественных аптечных сетей по итогам последних 9 месяцев (с января по сентябрь текущего года).
Непростая обстановка
Следует обратить внимание на то, что бурная динамика прошлых лет в настоящее время не повторяется. Наоборот, аптечные продажи смогли выйти «в плюс» только в сентябре 2023 (имеется в виду показатель YTD (Year-to-Date) – доходность с начала года по сегодняшний день). На этом фоне быстрое создание и развитие новых точек продаж не перестает удивлять фармацевтическое сообщество.
Необычный рост
В начале сентября в РФ работало свыше 74 тыс. аптек, причем их количество росло. Для сравнения, в январе прошлого года функционировало 66,5 тыс. точек, а уже к концу года их число пополнилось на 4 тысячи. Темпы прироста за 8 месяцев текущего года составили не менее 3,6 тыс. точек.
Важно подчеркнуть, что почти весь прирост в нынешнем году обеспечен увеличением структуры федеральных аптечных сетей, а именно одной аптечной сети под названием «Апрель». На конец прошлого года эта сеть насчитывала 5,3 тыс. аптек, а в сентябре – уже 7 тыс. точек продаж. Соответственно, прирост численности функционирующих аптек почти наполовину обеспечен одной организацией, тогда как у ближайших конкурентов темпы более скромные: «Имплозия» – плюс 840 аптек; «Ригла» – плюс на 350 точек.
Мелкие аптеки уходят в прошлое?
В текущих условиях процент мелких сетей и одиночных аптек на рынке уменьшается. Если 4 года назад около 16 тыс. точек являлись одиночными аптеками, то сейчас их число составляет примерно 8,9 тысяч. Тем не менее, это все еще порядка 12 % рынка.
Масштаб
За первые 9 месяцев этого года объем продаж через аптеки составил 1 264 млрд руб., что на 1 % выше значения прошлого года. Общие продажи ведущих двадцати аптечных сетей увеличились на 10,2 %, в том числе благодаря наращиванию количества точек продаж (36,6 тыс. в 2023 году против 32 тыс. за 9 месяцев 2022 года). Концентрация аптечных сетей на рынке увеличилась до 63 %, тогда как за 9 месяцев прошлого года это значение составляло 57 %.
Лидеры
Первое место по оборотам за 9 месяцев года заняла «Ригла». Оборот сети за этот период составил 108,8 млрд рублей, а доля в коммерческом сегменте — 8,6 %. В сентябре этого года в состав организации входило 4013 аптек. На второй месте «Апрель»: оборот сети установился на отметке 88 млрд рублей, число аптек равняется 7000, а доля присутствия — 7 %. Тройку финалистов замыкает «Планета здоровья» с оборотом в размере 78,3 млрд рублей. В ее состав входят 2350 аптек, а доля в коммерческом сегменте — 6,2 %.
Рейтинг аптечных сетей по итогам 9 месяцев 2023 года
Новые форматы
Аптечные сети развивают различные форматы для успешной конкуренции за фармацевтический онлайн – соперничество с маркетплейсами продолжается. Например, аптеки «Алоэ» начали сотрудничать с сервисом «Лента Онлайн» по заказу безрецептурных лекарств. Ассортимент составляет около 13 тыс. позиций, которые можно оплатить и получить в одном заказе вместе с товарами из «Ленты». Подробнее об этом противостоянии читайте в нашей прошлой публикации.
На данный момент лидером среди сервисов заказа аптечных товаров за последние 9 месяцев с начала года является «Apteka.ru». Объем продаж сервиса составил 51,8 млрд рублей, а доля на рынке — 4,1 %. По этим параметрам «Apteka.ru» заметно превосходит других участников рейтинга: на втором месте «Е-аптека» с оборотом 19,3 млрд рублей и долей 1,5 %, а на третьей позиции «Здравсити» с оборотом 11,5 млрд рублей и долей 0,9 % .
Рейтинг ассоциаций и онлайн-сервисов по итогам 9 месяцев 2023 года
Источник таблиц: https://dsm.ru/news/2966/
Image by Freepik
